После Рассвета прошло 7 лет…
Калены все еще живут в маленьком городке Форкс, но уже подумывают об отъезде.
На семейных советах вечером идут споры о том, в какую страну им уезжать. Белла нервничает, она не хочет оставлять отца в Форксе. Потому что знает, что на следующий их приезд, он скорее всего будет мертв. Она принимает решение рассказать все Чарли, что бы он знал. И предложить ему выбирать. Хочет он присоединится к семье и стать вампиром либо нет. Тем временем в маленьком городе происходят странные вещи. Кто то убивает людей. Пару раз, выехав на труп и осмотрев его, Карлайл понимает, что это вампиры. Эллис с Джаспером, недавно отыграв свадьбу, сейчас находятся в свадебном путешествии. Должны скоро приехать. Когда Калены встречают их в аэропорте, то видят, что Эллис с Джасом привезли человека, 15 летнюю девушку, Эсми рада прибавлению в семье, Розалии с Эмметом тоже рады, Ренесми видит в девушке ту подругу, которой у нее ри разу не было. Белла озабоченная  ситуацией с отцом, относится равнодушно. А вот Эдвард не рад девушке, т.к понимает, что человек не может находится с вампирами в одном доме. Эллис с Джасом рассказывают семье, что увидели девушку на улице возле городской больницы, в сильный ливень, она плакала. Когда спросили в чем дело, девушка рассказала, что она сегодня потеряла свою маму, та была сильно больна и ее отключили от жизнеобеспечения. Узнав, что у девочки никого нет из родственников, они усыновили ее в короткий срок. Так как Эллис мечтала о дочери долгое время.
Позже окажется, что Мари так звали эту девочку не человек, а четверть вампира, она не такая сильная как Несси, но может пить кровь и ее запах очень слабый для вампиров.
Девушка очень трудная по характеру, Эдвард постепенно из врага превращается в ее друга, поддерживая когда она переживает эмоциональные срывы.
Чарли принимает решение стать вампиром и говорит об этом Белле. На семейном совете решается, что Карлайл обратит Чарли. После обращения Чарли семья держит Мари и Ренесми подальше от него. Но вскоре оказывается, что самоконтроль отличительная черта не только Беллы. Семья решает уехать из Форкса, Ренесми и Джейкоб не могу расстаться, поэтому Джейк едет с Калленами в Лондон. Но в Лондоне их ждут новые проблемы….